每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问◆◆：万凯新材董秘： 鉴于公司可转债上市首日即破发，投资者对此深感不安。请问公司对此次破发有何解释？募集的27亿资金是否过于庞大，导致市场信心不足◆★◆★？公司未来的盈利能力及偿债计划如何◆★？期待您的详细回复。

　　万凯新材（301216◆◆■★■◆.SZ）9月6日在投资者互动平台表示，二级市场可转债价格波动受市场情绪、行业景气度等多方面因素影响，敬请投资者注意风险。公司27亿可转债募集资金主要用于募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）的建设★■◆★◆，该项目达产后◆★，将能够基本满足公司重庆子公司对MEG的需求■◆，有利于公司深化实施纵向一体化战略，根据测算将有效降低PET产品的生产成本◆◆★，有力提升公司盈利能力。项目建设整体进度已进入最后全力冲刺建设阶段◆◆■★，预计2024年四季度开始试生产■★◆■■★，明年一季度达产。 公司对未来盈利前景和可转债偿付能力有足够的信心★■■◆■◆。 1、面对行业周期性挑战，2024年上半年公司产销量仍有有不错的增幅，毛利率水平有下滑■◆★■，但仍显著高于行业平均水平，彰显了公司的发展韧劲和综合竞争力◆★◆■■。 2、根据公开市场数据◆◆，基本可以判断到2024年底本轮产能投放周期结束◆■★。 3◆★★★■、公司MEG项目预计今年四季度竣工，明年一季度逐步达产★■◆■■，有望提升公司盈利水平。 4■◆、公司海外战略已开始发挥作用■■■★，海外仓建设已经助力公司2024年1-6月份实现海外业务收入3◆■.14亿元，同比增长30.13%，有效缓解了国内竞争压力。公司其他东南亚★★■◆■◆、非洲、美洲等主要海外市场的海外仓建设也已陆续开始筹备。尼日利亚项目如能顺利推进■◆■★◆，将会为公司海外市场打开更大的战略空间。 此外，公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上大股东上海拓牌基金对公司未来发展和市场潜力有坚定的信心，优配认购本次可转债金额分别达5.2亿、1.39亿，该部分可转债将锁定6个月。

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